Kisah ini menceritakan asal-usul nama sebuah desa di daerah Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. Berlatar belakang upaya penumpasan pemberontakan seorang tokoh sakti di wilayah Mangiran bernama Ki Ageng Mangir Wonoboyo terhadap kekuasaan Kerajaan Mataram. Sang raja Panembahan Senopati mengutus putrinya, Rara Pambayun untuk menjalankan sebuah misi rahasia dengan menyamar sebagai seorang penari tayub …