Suatu malam, Lee Jini, salah seorang penjaga simpanse di Pusat Riset Primata, menerima telepon yang meminta bantuan untuk mengamankan seekor bonobo yang melarikan diri. Begitu berhadapan dengan bonobo yang dimaksud, anehnya Jini merasa pernah bertemu dengan bonobo itu. Namun, mustahil bonobo itu sama dengan bonobo yang pernah ditemuinya berbulan-bulan lalu di belahan dunia lain. Dalam perjal…
Seorang anak perempuan ditemukan tewas di Danau Seryeong, waduk yang terkenal angker di sebuah desa terpencil di Korea. Ayah korban dan dua petugas keamanan waduk masing-masing menyimpan rahasia tentang malam kematian anak itu. Sementara polisi mulai melakukan pengusutan, ketiga pria tersebut juga berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tanpa membongkar rahasia gelap mereka sendiri. Se…